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他认为他的朋友们必定在城门等待卡拉洪王子归来，两人便策马由泰尔西斯大道往城门方向而去。这是一个凉爽无云的夜晚，柔和的星月洒下一片银光，城市的塔楼高耸入云，几与日月比肩。骑马踏上森狄克大桥时，曼尼安感受到凉爽的晚风轻拂脸颊。一向人声鼎沸的泰尔西斯大道，如今虽然家家户户灯火通明，却少了平常的欢乐笑语。两人在不安的寂静中奔驰，试图在美丽的星夜中找到一丝安慰。远方城墙的胸墙上点燃了数百支火炬，为泰尔西斯士兵照亮回家的路。他们已经去了很长时间，曼尼安暗自心想。但也许他们取得了谁都不敢想象的成功。也许他们成功守住了摩米顿，阻止了北方势力南侵……

两人在城门下马。边境军团营区仍在进行操演，积极地为即将到来的战争做准备。到处都挤满了士兵，曼尼安和雪若好不容易登上城墙上的防御土墙，随即受到亚努斯的热情问候。从巴力诺离开之后，年轻的指挥官就一直不眠不休地保持警戒，瘦削的脸庞满是疲倦和焦虑。没多久，都林和韩戴尔便从夜色中现身加入他们，戴耶也在稍晚跟上。一行人默默站立着，望向北方的黑暗里。远方传来金戈铁马浴血沙场的呐喊声，随着晚风灌进他们耳里。

亚努斯说他派出了六名侦察兵去查探前线战况，但是无人回来——这是个不祥的预兆。他数度打算亲自前往，但韩戴尔提醒他，现在的他负责守卫泰尔西斯，不要轻易涉险，他每次都不情愿地打消这个念头。都林则暗自决定，若巴力诺未能在午夜前回来，他就要去找他。精灵可以不被敌军发现单独行动。但现在，他也跟其他人一样心急如焚地等待着。雪若一度提到帕兰斯的状况，但是没有人有兴趣，她也放弃了转移他们注意力的想法。大伙儿等了一个小时，然后又是一个小时。声音变得愈来愈响亮，愈来愈危急，似乎愈来愈靠近泰尔西斯。

突然间，密集列阵的骑兵和步兵从黑暗中现身，歪歪扭扭的队列朝着他们而来，城墙上所有人都倒抽了一口气。亚努斯立刻冲向关闭城门的装置，担心着敌人是用何办法通过巴力诺的封锁线。但韩戴尔马上把他叫了回来。他已经知道是怎么一回事了。侏儒斜靠在墙的边缘，用他的语言往下大喊，马上就得到了响应。韩戴尔一脸严肃地向其他人点点头，指向队伍中高大的骑士。巴力诺沾满尘土的脸在柔和的月光下抬头凝望，他们认出了他。边境军团出师未捷，未能守住摩米顿。黑魔君已经挥军直指泰尔西斯。

从库海文组成的五人小组直至午夜时分才在巴克哈纳家食用晚餐。在这场持续了一个下午和一个晚上的对战中，虽然边境军团将勇兵骁，杀敌无数，但终因寡不敌众，在摩米顿河与北方大军的鏖战中败下阵来。尽管经验老到的边境军团有很大胜算狙击并不熟悉地形的北方大军，但敌军数量过多，即使数百人倒下了，依然有数千人成功横渡。艾克顿的骑兵疾速扫过军团侧翼，粉碎敌人越过壕沟突袭包抄的企图，如此一来，敌军只能正面冲锋突破，地精巨人死伤惨重。这是巴力诺所见过最可怕的一场屠杀，摩米顿河逐渐被鲜血染红。但尽管如此，他们仿佛毫无知觉、毫无意识、毫无恐惧般，还是拼了命往前冲。黑魔君奴役了大军的心智，让他们变成木石，不知死为何物。最后，一支凶猛的巨人部队冲破边境军团的右翼防线，虽然全数遭到歼灭，只剩一个活口，但分散战略奏效，迫使泰尔西斯军队缩减左翼，终究还是让北方大军过了河。

此时已近日暮，巴力诺知道就算是全世界最精良的士兵，也无法在夜里重新夺回南岸。边境军团在午后的激战中损伤轻微，因此他下令众将士撤回摩米顿河数百码后的一处小丘，重新调整阵型。巴力诺命骑兵在侧翼保持灵活，对敌军进行短距离突击，让他们疲于奔命，无法反攻，接下来便静候夜晚降临。等到夜幕低垂时，北方大军开始渡河，边境军团一脸惊惧地看着敌军从数百然后到成千、上万，源源不断地涌入。边境军团看到的是令人震惊的大军规模，他们占据了摩米顿河两岸，放眼望去竟未看到尽头。

不过敌军的规模也限制了它的灵活度，指挥调度看起来杂乱无章，也未全力驱逐从小丘攻过来的泰尔西斯士兵，相反地，过了河后大军就在南岸乱哄哄地推挤，像是在等着谁来告诉他们接下来要做什么。几支重装的巨人部队对边境军团展开一连串突击，但是没有压倒性的人数作支持，双方强弱悬殊，边境军团最终击退了巨人。等到完全入夜后，敌军开始将队伍重整为密集方阵，巴力诺知道，他们第一次突进就会彻底击溃边境军团。