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马斯基林的表演正顺畅地进行。在刘易斯推来一张罩着黑色绒布的道具桌后，他先倒了满满一杯墨水，为前排一位盛装出席的女士写了一首甜美的短诗。接着，他用手帕把那杯墨水盖住，大喊一声“变”，就变出了一个盛满清水的玻璃鱼缸，里头还有一尾鳞光闪闪的金鱼在游动。“只有一条，太寂寞了。”他感叹道，旋即把一根钓线投向观众席，“钓”出了另一尾金鱼。

变过几手丝巾戏法后，接下来的是纸类魔术。他先把一张《埃及人报》撕成几根长条，丢进一个普通的玻璃碗，然后不可思议地将这张报纸恢复原样。接着，他把报纸卷成圆筒，把玻璃鱼缸的水连同那两尾金鱼一起倒进筒内，然后把报纸摊开，报纸一点儿也没湿，而金鱼和鱼缸却已消失无踪。

台下的观众几乎都看过其他魔术师类似的表演，兴致却丝毫不减。马斯基林深知，取悦观众的并不是戏法内容，而是戏法呈现的方式。他的长处正是演好魔术师这个角色，足以让观众信服他并不只是简单地表演戏法，而是以著名的大方笑容、温暖又无所不知的眼神，和他们一起分享神奇奥妙。别的魔术师的表演技巧或许比他精湛，但很少有人能像他一样把舞台气氛掌握得这么自如。

“现在我手上有一条绳子，但它实在太长了。”他对观众说，接着开始表演一连串绳索戏法。

二楼，当西蒙正在撬一扇上锁的房门时，一名皇宫警卫突然绕过转角，直接朝他走来。警卫离他大约只有十五码远，情急之下，只好故弄玄虚来逃离困境。于是，当警卫接近时，他装出若无其事的样子继续撬着门锁。警卫居然就这么从他身边过去了。警卫经过身边时，西蒙闻到一股浓浓的印度大麻烟味。这家伙显然在值勤的时候偷抽了烟，恐怕只担心被人发现，根本没心思去管是否有陌生人出现在皇宫的二楼。西蒙把门打开，发现只是一间堆满英国补给品的储藏室，便把门掩上，换到下一个地方。

法鲁克国王非常喜欢马斯基林的这场表演，他的反应和其他观赏神奇魔术的年轻人完全一样。上半场演出中，他不时和身边一位年轻英国军官交头接耳，看得出他们私交颇深。

为了激起国王在下半场上台参与箱盒表演的兴致，马斯基林在表演“铁连环”时，特地走到观众席，邀请国王试着亲自拆解铁圈。马斯基林轻松地示范一遍拆开组合的过程，但国王既无法把铁圈分开，也无法将它们串起。马斯基林鼓励国王再用点劲，而他也用尽气力把铁圈撞得铿锵作响，结果仍是徒劳无功。在现场宾客的笑声中，法鲁克大方地转过身，面露微笑地向众人示意，他对这古老的秘技也兴味盎然。

马斯基林以一段他命名为“神怪”的新戏法作为上半场的终结。在一个空空荡荡的板条箱里，他“发现”一盏生锈的油灯，用手摩擦后，油灯开始喷出烟雾。他把油灯放在舞台上，烟雾中出现了身穿传说中神怪服饰的卡西·刘易斯。并答应马斯基林可以许三个愿望。

他转身面向观众，故意皱起眉头抱怨：“才三个？”等观众的笑声渐退，他便征询他们的意见。顿时，各式各样的建议纷纷出笼，有些还引来更多笑声。闹了一会儿，马斯基林挥手示意众人安静。“财富。”他说。

“哦，这实在太简单了。”她神气活现地回答，然后把手伸进马斯基林刚才发现油灯的那个空箱子，从中拖出一匹似乎永远也拉不完的丝绸。在当时的开罗，这的确是名副其实的一笔财富。

马斯基林露出失望的表情，接着要求“美貌”。

刘易斯再度把手伸进那显然空无一物的箱子，从中取出一面根本不可能藏在里面的镜子，立起来摆在他面前。马斯基林照着镜子，从各种角度欣赏镜中自己的身影，摸摸头发，又拉拉胡子，好一会儿才满意地说：“这一点她倒是做到了。”接着，他许下最后一个愿望——“爱”。

刘易斯从板条箱里抓出两只可爱的小兔子。当马斯基林把兔子抱在怀中轻轻爱抚时，她看了一下手表，说她该走了。“我父母不准我在十点以后离开神灯跑到开罗。”说完，她的身影渐渐变淡，最后消失在油灯喷出的烟雾之中。

在观众热烈的掌声中，马斯基林退场，结束了上半场的表演。

中场休息时，皇宫备有茶点招待来宾。那群年轻英国军官围在国王旁边，兴高采烈地谈论着刚才国王解不开铁连环的窘境。

在后台的更衣室里，马斯基林正在换那套标志性的东方服饰，克拉克推门走了进来。为避免引人怀疑，将军是由卡西·刘易斯邀请来的。“还是没发现，”他说，“不过他们仍在持续搜查。你还是决定要这么做吗？”